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Modelo de proposta · Contador

Modelo de proposta comercial para contador

Apresente seus serviços contábeis de forma profissional com este modelo de proposta. Inclua escopo detalhado, honorários mensais, regime tributário e diferenciais do seu escritório.

  • 7 seções
  • Word e digital
  • Sem cadastro
Usar no meutrampo
Proposta comercial7 seções
  1. 01Apresentação do contador e registro CRC
  2. 02Diagnóstico tributário do cliente
  3. 03Serviços incluídos no escopo mensal
  4. 04Serviços avulsos disponíveis
  5. 05Tabela de honorários por regime tributário
  6. 06Condições contratuais e reajuste anual
  7. 07Próximos passos e documentos necessários
Reprodução do modelo · Estrutura para contador
Estrutura

As 7 seções da proposta de contador.

Nesta ordem. É a sequência que o cliente espera ler antes de decidir.

  • Apresentação do contador e registro CRC
  • Diagnóstico tributário do cliente
  • Serviços incluídos no escopo mensal
  • Serviços avulsos disponíveis
  • Tabela de honorários por regime tributário
  • Condições contratuais e reajuste anual
  • Próximos passos e documentos necessários
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Leve o modelo como preferir.

O arquivo em Word serve para quem já tem um jeito próprio. No meutrampo, você pode organizar os serviços e compartilhar o combinado por link.

Baixar modelo Word (.docx)Usar a versão digital
Boas práticas

Para a proposta de contador fechar mais.

  • Inclua o número do CRC na proposta — é o equivalente ao registro profissional e aumenta a credibilidade instantaneamente.
  • Mostre o diagnóstico tributário inicial na proposta: 'Com base no seu faturamento, o regime ideal é X, gerando economia de R$ Y/ano'.
  • Detalhe o que está incluído e o que é cobrado à parte — lista de exclusões evita desentendimentos sobre escopo.
  • Mencione tecnologia usada no escritório (sistemas de gestão, declaração online) — clientes valorizam modernidade e agilidade.
Como usar

Quatro passos, na ordem certa.

  1. Crie sua conta

    Entre no painel e configure o negócio no seu ritmo.

    Sem implantação e sem consultor

  2. Abra uma nova proposta

    No módulo de orçamentos, comece um documento novo pelo modelo do seu ramo.

    As seções já vêm sugeridas

  3. Preencha as seções

    Apresentação, escopo, preço, prazo e validade. O total sai calculado.

    Dá para salvar e reaproveitar na próxima

  4. Envie o link

    O cliente abre no celular, lê a proposta inteira e aprova com um clique.

    Você é avisado quando ele abre

Dúvidas

  • O que convém constar na proposta de serviços contábeis?

    Uma proposta contábil profissional deve ter: identificação do contador com CRC, escopo detalhado dos serviços, lista de obrigações acessórias incluídas (SPED, DCTF, RAIS, etc.), honorários mensais, índice de reajuste anual, prazo do contrato, cláusula de rescisão e responsabilidades do cliente (fornecer documentos até o dia X).

  • Como apresentar o valor dos honorários na proposta contábil?

    Compare o custo da contabilidade com o custo de não ter: multas por atraso de obrigações (até R$ 5.000/mês), IRPJ mal calculado, folha de pagamento incorreta. Mostre que os honorários são investimento, não custo. Se possível, calcule a economia tributária que você vai gerar com o regime correto versus o atual do cliente.

  • Como lidar com clientes que pedem proposta apenas pelo preço?

    Inclua uma seção de 'Diferenciais do escritório' na proposta: prazo de resposta acordado, canais de atendimento, reuniões e sistemas que você realmente oferece. Descreva como o cliente acompanha demandas e documentos.

  • Contador pode usar proposta para ampliar serviços com cliente atual?

    Sim. Se você já cuida da contabilidade de um cliente e identifica uma demanda de planejamento tributário, reorganização societária ou folha de pagamento, envie uma proposta específica para esse serviço adicional, com escopo e condições claros.

Sistema completo

Mais recursos

Mais material para contador.

Tudo aberto, sem cadastro.

Comece agora

Mande a próxima proposta como documento.

Organize serviços, valores e condições e compartilhe o combinado com o cliente.

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